«Det sammenslåtte selskapet forventes å øke produksjonen og fri kontantstrøm raskere og lenger enn Chevrons nåværende femårige guiding», skriver oljegiganten Chevron.
Oppkjøpet verdsetter Hess-aksjen til 171 dollar, mens aksjekursen stod i 163,02 da Wall Street stengte før helgen.
Hess utvinner og raffinerer olje, og har over 1.000 bensinstasjoner i USA.
Øker utbyttet
Konsernsjef i Hess, John Hess, blir medlem av Chevrons styre når avtalen er i boks, opplyser partene.
– Denne strategiske kombinasjonen samler to sterke selskaper for å skape et ledende integrert energiselskap. Jeg er stolt av våre folk og det vi har oppnådd som et selskap, som har en av bransjens beste vekstporteføljer inkludert Guyana, verdens største oljefunn de siste ti årene, og Bakken-skiferen, hvor vi er en ledende olje- og gassprodusent, sier Hess.
Hess-aksjonærene vil motta 1,0250 aksjer i Chevron pr. Hess-aksje.
Chevron vil i januar anbefale å øke utbyttet pr. aksje for første kvartal med 8 prosent, til 1,63 dollar. Når avtalen trer i kraft vil Chevron også øke tilbakekjøpene av aksjer med 2,5 milliarder dollar til den øvre enden av det som tidligere er signalisert – inntil 20 milliarder dollar.
Det sammenslåtte selskapets investeringsbudsjett forventes å være mellom 19 og 22 milliarder dollar, står det videre.
Nyheten kommer bare uker etter at en annen oljekjempe, ExxonMobil, kjøpte Pioneer for 59,5 milliarder dollar. Dermed ble ExxonMobil USAs største oljeprodusent.
